6月29日，三大指数全线收红，沪深股指震荡中向上攀升，创业板指探底回升，科创综指涨3.12%再创新高，科创50指数大涨4.61%。沪深两市成交额3.52万亿元，较上一个交易日缩量347亿元。全市场超2900只个股下跌。

盘面上，硅片、存储板块继续狂飙，长鑫存储指数涨超8%。华海清科、正帆科技、澜起科技、安集科技、芯源微集体飙升。中微公司涨超10%再创新高，兆易创新涨超9%同样创新高。

消息面上，国内半导体前道设备进口额自2023年6月以来持续高位运行，2026年4月单月进口额达23.51亿美元，2023年6月至2026年4月累计进口975亿美元，为芯片厂商扩产提供有力支撑。长鑫存储等国内存储芯片厂商的产能扩张，直接带动上游硅片需求放量，国产硅片企业迎来量价齐升窗口。

创新药板块崛起，创新药指数、CRO指数涨超8%。政策端，国家医保局持续推进创新药谈判准入机制，“十五五”规划明确将生物医药列为战略性新兴产业重点方向，政策红利持续释放。产业端，国内创新药出海进程加速，ADC（抗体偶联药物）、双抗等新型生物制剂在全球市场获得广泛认可，多款产品获FDA突破性疗法认定，带动板块整体估值修复。

AI硬件侧抱团松动，玻纤、覆铜板、光通信板块调整，玻璃纤维指数大幅回调，跌超6%，山东玻纤、九鼎新材、宏和科技等多股跌停。今日该板块的大幅回调，或与前期涨幅过大后的获利了结有关，叠加市场资金向医药板块大规模切换，电子材料板块整体承压。全球玻纤市场规模预计2026年超250亿美元，中长期结构性增长逻辑未变，但短期需关注高端电子布产能扩张节奏及下游PCB需求变化。

中信证券认为，相对剧烈波动的外盘，A股走势更具韧性，部分非AI板块已有左侧资金涉足的迹象，其中少数低估值板块已有修复的基础，只需等待契机。

中信建投指出，AI算力虽景气逻辑不变但波动加剧，建议谨慎追高，逢回调布局。锂电有望迎来旺季、储能需求持续回暖，新能源存在阶段估值修复机会；红利有望超跌反弹、配置性价比较高。重点关注银行、煤炭、公用事业、AI、光模块、存储、芯片、工业金属、锂电材料等。

华泰证券发布A股策略研报称，配置上，短期关注再平衡，以红利为安全垫，科技中关注半导体设备、存储、MLCC，关注财报存在修复动力的券商等。

（大众新闻记者 都亚男）

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