大众网记者 连繁繁 临沂报道

6月25日，由招商银行临沂分行主办的“家业常青·传承有招”2026年私人银行年中财富保障报告会温情启幕。本地企业家与私行贵宾齐聚一堂，围绕资产配置与家族财富传承展开深入交流，共同探讨多变市场环境下的财富管理之道。

2026年步入年中，全球经济形势复杂多变，市场波动持续加大。如何穿越经济周期守住资产、做好代际财富传承，成为临沂众多高净值人群最关心的议题。为精准匹配客户财富规划需求，招商银行私人银行（临沂）中心特邀学界、行业双领域权威专家，打造专属财富分享平台，为客户下半年资产布局提供专业指引。

本次报告会两大主题分享接连登场。山东大学经济学院教授常世旺率先带来《宏观经济解读与大类资产配置》主旨演讲。结合当下宏观大势，常教授用通俗易懂的方式梳理市场周期规律，理清各类资产轮动逻辑，结合现阶段市场行情给出可落地的配置思路，帮助来宾在充满不确定性的市场中挖掘稳定机遇，找准下半年投资方向。演讲过程中，不少客户拿出手机拍下PPT重点，茶歇时仍围着教授追问交流。演讲落幕，常教授登台抽取二等奖幸运嘉宾，现场氛围再度升温。

招商银行总行私人银行部高级投资顾问、家族办公室认证顾问刘智接力登台，带来《家业常青，传承有招》专题分享。依托多年服务全国头部私行客户的实战经验，刘智围绕资产保全、债务风险隔离、家族信托搭建等核心内容，把复杂的代际传承规划转化为清晰可行的金融解决方案，为临沂企业家守护家业、平稳完成财富交接提供实操路径。

“今天两位老师的分享很接地气，回去确实要重新梳理一下家里的资产结构了。”一位到场客户表示。

招商银行私人银行（临沂）中心相关负责人表示，机构始终坚守“助您家业常青，是我们的分内事”服务理念，依托总行投研力量与成熟家族办公室体系，为本地高净值客户提供宏观市场研判、大类资产配置、家族信托搭建、综合金融一体化等专属服务。

下一步，招行临沂私行将持续落地系列财富沙龙、专家报告会，输出前沿市场观点与专业财富规划方案，陪伴临沂广大客户稳守资产、家业长青。

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